保罗和恋爱多年的女友终于要结婚了，可是在一次偶遇中他爱上了一个骑自行车的女人赛西儿。赛西儿是一位单身母亲，带着两个年幼的孩子生活。保罗无意中把赛西儿撞骨折了，只好去她家去照个孩子。随着接触的深入，保罗和赛西尔成为了兄妹，最终各自都找到了彼此的幸福。
一块松木被一位穷困潦倒的玩具手工艺人做成了木偶，木偶突然有了生命，与一个木制雌蟋蟀开始了一场冒险之旅……
他们是罪犯，其中一些甚至是酷刑者和大规模屠杀者：据称，国家社会主义者和法西斯分子的高层自1945年以来一直在逃避盟军的制裁。但胜利者们对道德和正义却不那么关心。美国中央情报局招募了众多前纳粹领导人和意大利法西斯分子作为特工，在全球范围内开展反共产主义行动。他们渗透到德国最高政府机构，在南美亲美的军事独裁政权中组织酷刑、暗杀小组和情报机构，并参与了意大利的政变企图。
在童年时代便消灭了糖果屋女巫的孤儿兄妹韩赛尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）与格蕾特（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），多年来成为邪恶女巫的最大克星。在帮助小镇奥古斯伯格寻找失踪的孩子以及隐藏女巫之时，兄妹二人发现三天后即将出现“血月”（月蚀），这对女巫们来说是无比重要和神圣的时刻。两兄妹迅速投入行动，而讨厌他们俩的警长也招来一伙人马追查女巫们的行踪。未过多久，女巫头目（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）率领手下袭击小镇，与兄妹二人展开正面冲突。激战过后，格蕾特遭到重创，韩赛尔也随着女巫消失下落不明。 正邪的较量渐次升级，兄妹俩在这一过程中也渐渐知晓关于他们童年以及父母背后的秘密…
